Questões de energia restringem o crescimento da produção global de alumínio

Problemas de energia restringem o crescimento da produção global de alumínio

De acordo com dados da Associação Internacional da Indústria de Alumínio (IAI), a produção global de alumínio aumentou ligeiramente em 2,0 por cento em 2022, abaixo dos 2,7 por cento em 2021 e a menor taxa de crescimento desde 2019.

No segundo semestre de 2022, quase não houve aumento na produção de alumínio bruto. A produção anual em dezembro do ano passado foi de 69 milhões de toneladas, apenas 231 mil toneladas acima da produção mundial de junho.

A crise energética na Europa desferiu um duro golpe nesta indústria, famosa pelo consumo de energia. Em 2022, a produção europeia de alumínio primário diminuiu 12,5 por cento, que é o principal fator que levou a um declínio de 0,9 por cento na produção fora da China.

A China é um grande produtor de alumínio primário no mundo, com produção aumentando em 4,0 por cento pelo segundo ano consecutivo.

Mas a China também tem trabalhado arduamente para resolver o problema de energia, com os recentes problemas de racionamento de energia em fundições de alumínio ocorrendo em Yunnan e Sichuan, que são ricos em recursos hidrelétricos. A produção anual da China atingiu um pico de 41,46 milhões de toneladas em agosto de 2022 e, desde então, a taxa operacional diminuiu em 600.000 toneladas.

O paradoxo energético do alumínio está se tornando cada vez mais um foco de atenção. A produção de um metal crucial para a construção de um sistema de energia verde está cada vez mais suscetível a flutuações no fornecimento de energia.

A produção anual de alumínio na Europa Ocidental em dezembro foi de 2,73 milhões de toneladas, uma queda de 540 mil toneladas em relação a dezembro de 2021, tornando-se a menor produção deste século.

No ano passado, o conflito Rússia-Ucrânia e o consequente aumento dos preços da eletricidade levaram ao fechamento e fechamento de várias fundições de alumínio.

A crise energética na Europa já passou do seu pico. A eletricidade de carga básica fornecida pela Alemanha em 2024 diminuiu de 470 euros por megawatt-hora em agosto para os atuais 189 euros por megawatt-hora.

Parte da capacidade de produção europeia de alumínio também está se recuperando. A Dunkirk Plant é uma das maiores plantas da região, com capacidade anual de 285.000 toneladas. Atualmente, está reiniciando o corte de 20% da capacidade de alumínio primário no quarto trimestre de 2022.

No entanto, para algumas fábricas de alumínio, já pode ser tarde demais.

A única fundição na Eslováquia com uma capacidade de produção anual de 175.000 toneladas fechou todos os seus principais negócios após 70 anos de operação.

A fundição de alumínio Podgoricha em Montenegro fechou sua capacidade final de produção de 60.000 toneladas de alumínio bruto no final de 2021.

Curiosamente, ambas as fábricas estão incluídas nas categorias do Leste Europeu e da Rússia da IAI. O mesmo vale para as fundições de alumínio na Romênia e na Eslovênia, que reduziram significativamente sua escala de produção no ano passado.

No entanto, a produção na região diminuiu apenas 1,4% no ano passado, o que é um resultado contraintuitivo, a menos que o fechamento dessas fábricas seja compensado pelo aumento da produção na Rússia.

Considerando que o alumínio russo lançou uma nova fábrica em Taiset em 2022, é possível, embora não tenha havido progresso recente neste projeto com uma produção anual de 428500 toneladas.

A produção de alumínio da China em 2022 atingiu uma alta anual de 40,39 milhões de toneladas, mas esses dados mascaram mudanças significativas na capacidade de produção das fundições de alumínio da China.

Em algumas províncias, novas capacidades de produção foram colocadas em operação e capacidade de produção ociosa foi reiniciada, enquanto em outras, as restrições de energia levaram a uma redução na capacidade de fundição de alumínio.

O saldo passou de um crescimento rápido no primeiro semestre de 2022 para um declínio na produção nos últimos meses.

Este ano, as restrições gerais impostas durante a crise energética do inverno de 2021 não se repetiram, mas a seca no sudoeste da China está afetando o ritmo operacional das fundições de alumínio. De acordo com dados do mercado de metais de Xangai, no final de 2022, Yunnan, Sichuan e Guizhou tinham aproximadamente 2 milhões de toneladas de capacidade de produção offline.

Essa situação pode não se recuperar até o segundo trimestre, quando o período de chuvas deve recompor o nível de água do reservatório esgotado do sistema hidrelétrico da região.

Ainda há muito espaço para crescimento da produção na China, e o limite de capacidade de produção de 45 milhões de toneladas ainda não foi atingido.

No entanto, a situação nos últimos dois anos mostrou que está se tornando cada vez mais raro para a China operar com a capacidade existente por muito tempo antes de implementar tais ou outras medidas de racionamento de energia em várias províncias para equilibrar as cargas de energia.

Vale a pena notar que o problema da seca no sudoeste da China não impediu que os produtores de alumínio mudassem a capacidade de produção das províncias dominadas pelo carvão em busca de metais com pegadas de carbono mais baixas.

A pressão ambiental também está se tornando um fator chave no reinício de fundições em outras regiões do mundo.

A América Latina foi a região de produção de alumínio que mais cresceu no ano passado, com um aumento de produção de 10,7% em relação ao ano anterior. Um fator determinante é o reinício da fundição da Alumar no Brasil com base em uma mudança para a energia renovável. De acordo com 40% dos proprietários da South32, o tempo necessário para aumentar a capacidade de produção é maior do que o planejado, o que não é surpreendente, já que a fábrica foi operada pela última vez há 7 anos.

A Alcoa, que detém 60 por cento do capital da Alumar, também espera reiniciar sua fundição em San Cipria, na Espanha, depois de mudar para energia renovável. Ela obteve dois contratos de geração de energia eólica que atenderão a 75% da demanda anual de energia da fábrica de 228.000 toneladas.

Se o governo eslovaco puder implementar a estrutura de compensação de carbono da UE, até mesmo a Slovalco poderá voltar a operar pela proprietária norueguesa Hydro.

No entanto, a busca por energia renovável apenas exacerbará o paradoxo central do alumínio. À medida que mais fundições de alumínio mudam para a energia verde, a produção global de alumínio depende cada vez mais do fornecimento de eletricidade sazonalmente variável.

Além disso, a própria sazonalidade também está mudando, pois o aquecimento global traz períodos mais longos de seca e ondas de calor mais quentes no verão, que juntos aumentam o uso de energia enquanto suprimem a geração de energia.

Nos últimos anos, tornou-se evidente que, quando uma província tenta equilibrar a rede elétrica, as fundições de alumínio da China e outras indústrias intensivas em energia são as primeiras a serem forçadas a reduzir a capacidade de produção.

Esses ajustes regionais tornaram-se um componente importante do padrão de produção global de alumínio, mas injetaram nova volatilidade no lado da oferta de alumínio, que anteriormente mudava lentamente.